Provoz
Klienti
CRM z rezervací: hledání, import a akce z detailu.
Klienti jsou v Provoz → Klienti (/provider/{organizationSlug}/clients). Karty vznikají z rezervací a z ručního přidání, není to oddělený marketingový nástroj.
Z detailu umíte založit rezervaci, napsat zprávu a požádat o platbu. Úpravy profilu, štítky, slučování, deaktivace a blokace jsou označené Již brzy — nepoužívejte je jako hotovou funkci.
Postup
- 1Otevřete Klienti a hledejte podle jména, e-mailu nebo telefonu. Filtry zužte seznam.
- 2Přidat klienta použijte, když objednává telefonem a ještě v databázi není. Import / export slouží k hromadnému přenosu, ne k úpravě historie rezervací.
- 3V detailu zvolte rezervaci, zprávu nebo žádost o platbu — to jsou živé akce.
- 4Kartu nechte jako zdroj pravdy k historii termínů. Neměňte ji mimo Klarixu a pak znovu importujte dokola.
- 5Funkce označené Již brzy (úprava, štítky, sloučení, deaktivace, blokace) ignorujte, dokud je produkt nespustí.
Tipy a upozornění
- Externí klient u nové rezervace se sem uloží taky. Nemusíte ho nejdřív zakládat ručně.
- Žádost o platbu z karty klienta dává smysl u doplatku nebo QR, ne jako náhrada Stripe Checkout u widgetu.
- Export je snímek aktuálních záznamů. Smazanou rezervaci nevrátí.